Samsung monopolisiert 90 % des OLED-Marktes: Können chinesische Unternehmen ein Comeback schaffen?

Nach dem Ordos-Projekt von BOE wird Shenzhen Tianma in eine AMOLED-Produktionslinie (Organic Light-Emitting Diode Panel, organische Leuchtdioden-Panels) der 5,5. Generation in Shanghai investieren, was die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit erneut auf Chinas Entwicklung der Displaytechnologie der nächsten Generation lenkte.

AMOLED gilt aufgrund seiner Selbstleuchtkraft, brillanten Farben und Flexibilität als Displaytechnologie der nächsten Generation. In den letzten Jahren kam es in China mit der allmählichen Weiterentwicklung des Marktes und der Technologie zu einem starken Anstieg der Investitionen in AMOLED.

Da das südkoreanische Unternehmen Samsung jedoch 90 % der weltweiten Versorgung mit AMOLED-Panels monopolisiert, hat der Durchbruch chinesischer Unternehmen große Aufmerksamkeit erregt.

Investitionsboom

Derzeit ist Flüssigkristall (TFT-LCD) die gängigste Anzeigetechnologie der Welt, und die AMOLED-Technologie ist im Großformatbereich noch nicht ausgereift. Die Popularität der Smartphones der Samsung Galaxy-Serie in den letzten Jahren hat jedoch dazu geführt, dass kleine und mittelgroße AMOLED-Panels allmählich vom Markt akzeptiert werden.

Vor einigen Jahren versuchten chinesische Unternehmen wie Visionox, Rainbow und IVC, einen Durchbruch in der AMOLED-Technologie zu erzielen, doch alle Versuche scheiterten. In der neuen AMOLED-Investitionsrunde in China haben wir bereits den Beginn der „Umsetzung“ erlebt. Laut Qunzhi Consulting befinden sich in China drei AMOLED-Linien der 5,5-Generation und zwei der 4,5-Generation im Bau, die sich beide auf kleine und mittlere Größen konzentrieren.

Das Ordos-Projekt der BOE mit einer Investition von 22 Milliarden Yuan wird dieses Jahr in die Massenproduktion gehen. Qunzhi Consulting schätzt, dass im Rahmen des Projekts 54.000 LTPS-LCD-Panels (Low-Temperature Polycrystalline Silicon) und 18.000 AMOLED-Panels pro Monat produziert werden können. BOE-Vizepräsident Zhang Yu teilte Reportern gestern (11.) mit, dass zunächst LTPS-Panels in Massenproduktion gehen würden und dass dieses Jahr auch AMOLED-Panels in Massenproduktion gehen würden.

Auch Shenzhen Tianma investierte massiv und das eingetragene Kapital der Shanghai AMOLED-Projektgesellschaft stieg auf 1 Milliarde Yuan. Liu Changqing, Sekretär von Shenzhen Tianma, sagte, dass der reife Markt, die vollständigen technischen Reserven und die verbesserte Unternehmensleistung die Gründe dafür seien, die AMOLED-Linie der 5,5. Generation gerade jetzt auf den Markt zu bringen. Die Bauzeit beträgt in der Regel 18 Monate. Die Hauptkunden werden einheimische Mobiltelefonmarken wie ZTE, Huawei, Coolpad und Lenovo sein.

Nicht nur BOE und Shenzhen Tianma, sondern auch Tonly Electronics gaben im Dezember letzten Jahres bekannt, dass sie mit einer Investition von rund 6,3 Milliarden RMB den Bau einer AMOLED-Linie der 4,5. Generation in Huizhou planen. Einem hochrangigen Brancheninsider zufolge wird Truly International, nachdem in der ersten Phase seines Huizhou-Projekts eine stabile Produktion erreicht wurde, die zweite Investitionsphase einleiten und möglicherweise eine AMOLED-Produktlinie der 5,5. Generation auf den Markt bringen.

Darüber hinaus baut Guoxian in Kunshan eine AMOLED-Linie der 5,5-Generation und Hehui Optoelectronics in Shanghai eine AMOLED-Linie der 4,5-Generation. Auch die unterstützenden Investitionen halten Schritt. Shenzhen Textile A (000045.SZ) gab am Abend des 10. März bekannt, dass es die Verwendung der gesammelten Mittel ändern und den Bau der zweiten Phase des Polarisator-Renovierungsprojekts für TFT-LCD und AMOLED zusammenlegen werde.

DisplaySearch-Analyst Wu Rongbing glaubt, dass die Anwendung von AMOLED im kleinen und mittleren Bereich ausgereift ist. Zusammen mit den Verkaufszahlen von High-End-Smartphones und -Tablets und dem Aufstieg tragbarer Geräte sind dies wichtige Hintergründe für diese Runde des AMOLED-Investitionsbooms in China.

Ist der Schritt zu groß?

Dies ist ein wunderschön aussehender Kuchen, der schnell aufgeht, aber er birgt versteckte Risiken.

Die Kapazitätsauslastung der AMOLED-Linie beträgt nur etwa die Hälfte. Zhang Bing, Forschungsleiter von DisplaySearch China, sagte unserem Reporter, dass die weltweite Produktionskapazität für AMOLED-Panels im letzten Jahr 3,3 Millionen Quadratmeter pro Quartal betrug und die Nachfrage 1,5 Millionen Quadratmeter betrug; in diesem Jahr beträgt die Produktionskapazität 4,6 Millionen Quadratmeter pro Quartal und die Nachfrage 2,3 Millionen Quadratmeter pro Quartal; Im nächsten Jahr werden beide Flächen auf 7 Millionen bzw. 3,6 Millionen Quadratmeter anwachsen.

Samsung deckt derzeit 90 % der weltweiten Versorgung mit AMOLED-Panels ab und nutzt den Großteil davon für den Eigenbedarf, nur sehr wenig wird exportiert. Früher belieferte das Unternehmen Nokia, HTC und andere, stellte die Belieferung jedoch später ein. Daher ist Zhang Xingang, Chefredakteur von China LCD Network, der Ansicht, dass es sich um einen „angebotsorientierten Markt“ handelt und der Grad der technologischen Entwicklung die Marktakzeptanz bestimmt.

Nach Ansicht von Li Yaqin, Forschungsleiter bei Qunzhi Consulting, „wird Chinas AMOLED-Produktlinie noch in diesem Jahr in Massenproduktion gehen und damit Südkoreas Monopol auf globale AMOLED-Panels brechen.“ Allerdings begann die Massenproduktion von AMOLED-Panels in China zwei Jahre später als in Südkorea, und es bestehen offensichtliche Lücken bei den unterstützenden Einrichtungen im Vorfeld und bei der Erfahrung in der Massenproduktion. „Die AMOLED-Produktionsanlagen von Samsung sind größtenteils kundenspezifisch und die Ingenieure des Unternehmens verfügen über Erfahrung.“

Zhang Bing erklärte außerdem unverblümt, dass AMOLED-Panels den LTPS-Backplane-Prozess und den OLED-Prozess erfordern, was technisch schwierig ist und sich auf Ertrag, Kapazitätsauslastung und Kosten auswirkt. Samsung ist bei kleinen und mittelgroßen AMOLED-Panels führend und hat einen Markeneffekt erzeugt. Da es sich jedoch um einen neuen Marktteilnehmer handelt, ist die Nachfrage unsicher, da der Prozess und das Angebot noch instabil sind.

Die aktuelle Situation bei großformatigen AMOLEDs ist ein guter Beweis. Zhang Bing sagte, dass LG das einzige Unternehmen weltweit sei, das großformatige AMOLED-Bildschirme herstelle. Allerdings ist die Ausbeute gering und die Kosten hoch. Ein 55-Zoll-OLED-Fernseher kostet 8.999 US-Dollar, während ein 4K-LCD-Fernseher (Ultra-High-Definition) der gleichen Größe nur 1.000 US-Dollar kostet. Der Preisunterschied beträgt fast das Achtfache, daher sind die Verkäufe sehr gering.

Um Risiken zu reduzieren, sind die meisten der in China im Bau befindlichen AMOLED-Linien mit der Produktion von LCD-Panels mit LTPS-Backplanes kompatibel. Zhang Bing glaubt, dass die Auflösung von LTPS-LCD-Panels problemlos 400 PPI (Pixel pro Zoll) erreichen kann, was den Anforderungen an High-End-Handybildschirme entspricht.

Li Yaqin glaubt auch, dass sich Chinas AMOLED-Industrie in der „Startphase“ befindet. Die Designkapazität von BOE Ordos für AMOLED-Panels beträgt nur 18.000 Stück pro Monat, was etwa einem Zehntel der monatlichen Kapazität von 160.000 Stück der beiden AMOLED-Linien der 5,5-Generation von Samsung entspricht. „In Ermangelung einer Massenproduktionstechnologie ist es für chinesische Unternehmen eine realistische Option, zunächst LCD-Panels mit LTPS-Backplanes in Massenproduktion herzustellen und dann AMOLED-Panels in Massenproduktion herzustellen.“

Aus Sicht der globalen Panelindustrie sind Südkorea, Japan, Festlandchina und Taiwan die vier größten Akteure. Mit dem Bau und der Produktion mehrerer Produktionslinien für LCD-Panels der 8,5. Generation in China wird die Produktionskapazität des chinesischen Festlands in den nächsten Jahren die von Japan und Taiwan übertreffen und das Land zum zweitgrößten Produktionsstandort für LCD-Panels nach Südkorea machen.

Auch im aufstrebenden AMOLED-Bereich wird das chinesische Festland voraussichtlich Japan und Taiwan überholen. Li Yaqin sagte, dass Taiwan über keine in Massenproduktion hergestellte AMOLED-Linie der 5,5. Generation verfüge und dass es sich bei den LTPS-LCD-Panel-Linien allesamt um alte Produktionslinien handele, die den Anforderungen von High-End-Mobiltelefonen nicht gerecht werden könnten. Das japanische Unternehmen Sharp plant, auf AMOLED umzusteigen, investiert dabei aber vorsichtig. Auch Sony und Panasonic haben ihr gemeinsames AMOLED-Forschungs- und Entwicklungsprojekt beendet.

Wu Rongbing ist jedoch der Ansicht: „AMOLED-Panels werden auf dem chinesischen Festland noch nicht offiziell in Massenproduktion hergestellt, daher ist es zu früh, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu beurteilen.“ Zhang Yu gab außerdem zu, dass die lokale Materialübereinstimmungsrate der AMOLED-Industrie „weniger als die Hälfte“ betrage.

Zhang Bing meinte, dass für eine gesunde Entwicklung der chinesischen AMOLED-Industrie neben der Überwindung von Engpässen bei Materialien, Ausrüstung, Talent und Technologie „in Zukunft auch Durchbrüche in großem Umfang erzielt werden müssen“. Nachdem in China mehrere AMOLED-Linien der 5,5-Generation in Produktion gegangen sind, wird die Produktionskapazität Zehntausende Substrate pro Monat betragen. Aus einem Substrat können 300 5-Zoll-Handypanels geschnitten werden. Die Produktionskapazität ist extrem groß und das Risiko eines Überangebots muss vermieden werden. (über)

Als Gewinner des Qingyun-Plans von Toutiao und des Bai+-Plans von Baijiahao, des Baidu-Digitalautors des Jahres 2019, des beliebtesten Autors von Baijiahao im Technologiebereich, des Sogou-Autors für Technologie und Kultur 2019 und des einflussreichsten Schöpfers des Baijiahao-Vierteljahrs 2021 hat er viele Auszeichnungen gewonnen, darunter den Sohu Best Industry Media Person 2013, den dritten Platz beim China New Media Entrepreneurship Competition Beijing 2015, den Guangmang Experience Award 2015, den dritten Platz im Finale des China New Media Entrepreneurship Competition 2015 und den Baidu Dynamic Annual Powerful Celebrity 2018.